Форкс. Тихий городок со своими тайнами,вампирами,оборотнями, настоящей любовью и ненавистью,преданностью и изменами,местью и честью,со своей необычной тайной.В этот таинственный городок переезжает дочь местного шерифа полиции. Её отец Чарли устраивает настоящий праздник по этому поводу,на который приглашены его близкие друзья,Билли Блэк с его сыном Джейкобом и Карлайл Каллен с женой Эсми и их приёмными детьми. Белла встречается с Эдвардом взглядом и тот убегает в разгаре вечеринки.Вампир убегает на Аляску,к Денали. Кейт и Ирина приняли его радушно,а Таня подготавливает план,от которого Эдварду не отвертеться. Белла находит утешение в объятиях Джейка,хотя она поняла,ей совсем не равнодушен Эдвард.
У Вольтури же наоборот,пришёл покой семейной жизни на пике,кажется все нашли свою любовь,но нет,не всё так спокойно,дошли до них слухи о новом клане,который собирается свергнуть величественных вольтури. Неужели новая война? Дойдёт ли она до Калленов?
Солотен. Новый,могущественный клан Солотен,который возглавили вампирша,жаждущая мести,и новорождённый вампир,созданный ею,Марией. Она мечтает отомстить бывшей "марионетке" Джасперу,но за что? Ответ один,за предательство! В её планах свергнуть вольтури,и заняв их место,с новой,улучшенной армией отомстить Джасперу,а заодно и Калленам. Входит ли захват в планы остальных вампиров?
А у квилетов настаёт пора перевоплощения. Молодые люди не понимают что с ними происходит,из за этого начинаются ссоры, а те,кто уже перевоплотился,отдаляются от остальных. Что им делать теперь?